よく読まれている記事
作成日：
更新日：
【PATPOSTの使い方】取引情報ビューと便利な使い方
*記事の内容は、記事公開日時点の情報です。現在とは異なる場合があります。
日々の業務効率を向上させたいと考えているなかで、「『PATPOST』にアップロードした書類の情報をより素早く確認したり、書類の並び替えができたらいいのに」とお悩みの方がいるのではないでしょうか。そんなお悩みを解決するため、今回は2023年12月に新たに「PATPOST」に追加された「取引情報ビュー」機能を紹介します。
取引情報ビューで一覧および詳細画面を確認する
新しいビュー（表示画面）として「取引情報ビュー」が追加されました。「取引情報ビュー」は、従来のビューと比較し、取引情報の確認・修正に特化しています。
従来のビューでの表示項目は「名前（ファイル名）」「更新日」「更新者」「サイズ」だけでしたが、「書類種別」「取引先名」「取引日」「取引金額」などの項目の登録状況を一覧画面で表示することができます。さらに、詳細情報画面では登録情報の内容が大きく見やすくなりました。
*取引情報ビューから従来のビューに切り替えることも可能です。
画面右上の一番端にあるビューを選択すると、アイテム一覧画面上に「取引先名」「取引日」「通貨」「取引金額」などの項目が表示され、項目の登録状況がより確認しやすくなります。
ファイルをクリックすると、従来よりも大きな詳細画面が開き、書類画像と登録項目を見比べながら登録することができるようになります。従来の画面と比較し、画面上で多数の項目を確認することができるため、業務効率化につながります。
取引情報ビューの便利な使い方
一覧表示の画面で「取引先名」「取引日」「取引金額」など項目を指定してデータの並び替えも可能になったことで、取引情報の登録状況も一覧で確認することができます。付加情報の登録有無も確認することができるようになり、データの検索性がさらに向上しました。以下のような使用例があげられます。
１．取引先ごと、取引日ごとの取引情報を一覧でまとめて見たい
「特定の取引先との取引実績額を資料にまとめたい」「前月の経費に関わる領収書がどの程度あったのかをまとめて見たい」「毎月の仕入先一覧と金額を知りたい」といったときには取引先名や取引日を検索条件に入れて検索をかけることができます。検索機能を活用することで、必要な情報を素早く確認することが可能になります。
２．都度ファイルを開かずに取引内容をパッと見たい
受け取った見積書や請求書の明細が知りたい、当月と前月の請求書を見比べたいときに、詳細情報画面のプレビューでかんたんに確認することができます。
「PATPOST」では、ビジネス書類保管のデジタル化を通して、書類管理の手間をなくし業務を効率化していただくことに取り組んでいます。今後も新機能実装のアップデートが予定されていますのでご期待ください。
＜PATPOSTのマニュアルはこちら＞
*記事の内容は、記事公開日時点の情報です。現在とは異なる場合があります。
サービスの概要・料金についてや文書管理に関するお悩みなどお気軽にお問い合わせください。
おすすめの記事
運営会社：オリックス株式会社
〒105-5135
東京都港区浜松町二丁目4番1号 世界貿易センタービル南館
オンラインストレージサービスの
企画、開発、サービスの提供
デジタル戦略推進室